Es gibt einen Mann, der jedes Mal, wenn er aufwacht, zu einer anderen Person wird. Woo Jin, der jeden Tag die Nationalität, das Geschlecht und das Alter wechselt, lebte als Möbeldesigner, ohne seine Identität preiszugeben. Eines Tages trifft Woo Jin in einem Möbelgeschäft eine Frau namens Yi Soo und empfindet zum ersten Mal Liebe. Woo Jin, der sie immer in unterschiedlichen Gestalten beobachtete, lädt sie zu einem Date ein. Nach dem aufregenden ersten Date versucht er, nicht zu schlafen, um sein Aussehen beizubehalten. Woo Jin verbringt ein paar glückliche Tage wie ein gewöhnlicher Mensch, schläft aber schließlich ein und verwandelt sich erneut. Woo Jin, der sich in ihrer Nähe aufhielt, nimmt seinen Mut zusammen und enthüllt ihr sein Geheimnis...