Der Polizist Jung Jae-gon ist bereit, jedes Mittel einzusetzen, um einen Verbrecher zu fassen. Er jagt Park Joon-gil, der einen Mord begangen und ist untergetaucht. Die einzige Spur zu ihm ist Kim Hye-kyung, Park Joon-gils Geliebte. Jae-gon verbirgt seine Identität und schleicht sich als stellvertretender Geschäftsführer in die Bar „Macao“, wo Hye-kyung arbeitet. Doch während er sich in Hye-kyungs Nähe aufhält, um Joon-gil zu fassen, spürt Jae-gon die Einsamkeit, die Tränen und die Reinheit, die sich hinter der dekadenten und starken Fassade einer Barfrau verbergen. Von dem Ziel, den Verbrecher zu fassen, besessen, gerät er in einen emotionalen Aufruhr, ohne die Natur seiner Gefühle zu verstehen. Währenddessen beginnt Hye-kyung, die auf Joon-gils Kontakt wartet, ohne zu wissen, wann er sich melden wird, Jae-gon zu vertrauen, der an ihrer Seite ist.