Im Jahr 1398 ernennt König Taejo Yi Seong-gye nicht seinen Sohn Yi Bang-won, der Blut vergossen hat, um das Königreich zu gründen, zu seinem Kronprinzen, sondern seinen jüngsten Sohn, der noch ein Kind ist und unter dem Schutz von Jeong Do-jeon steht, was einen blutigen Kampf um den Thron und die Macht ankündigt. Unterdessen wird General Kim Min-jae, der Schwiegersohn von Jeong Do-jeon und ebenfalls Schwiegersohn von König Taejo, der die ständig bedrohte Grenze von Joseon gegen die nördlichen Jurchen und die südlichen Wako-Piraten verteidigt hat, zum Oberbefehlshaber der Armee ernannt. Yi Bang-won, der Prinz, der kein König werden konnte; Min-jae, der als Hund von Jeong Do-jeon bezeichnet wird und von einer Jurchen-Mutter geboren wurde; und Jin, der Schwiegersohn, der im Geheimnis, nicht sein eigener Sohn zu sein, nur Vergnügen sucht. Min-jae findet in Gahui, einer Kurtisane, die seiner Mutter ähnelt, das, was er zum ersten Mal schützen möchte. Seine erste Rebellion jedoch, seine Reinheit, die gegen das ehrgeizige Zeitalter verstößt, löst einen Blutfsturm aus, der das Schicksal von drei Männern inmitten einer chaotischen Zeit und des neu geborenen Königreichs Joseon verändern wird.