Im nördlichen Mandschurei wird Yun, ein Koreaner, von der Beziehung seines Sohnes Ji-ryong mit Geum-hwa, einem chinesischen Mädchen, geplagt. Sein Diener Il-chun und seine Frau schicken Ji-ryong nach Korea und töten Geum-hwa. Dann hängen sie Yun den Mord an und erpressen ihn. Ji-ryong kehrt aus Kaeseong zurück, um Geum-hwas Tod zu untersuchen, und ihre Freundin Yeon-chu hilft ihm. Aber Il-chun und seine Frau sind hinter Yun und seinem Vermögen her und werden nichts unversucht lassen, um es zu bekommen. Yun und Ji-ryongs Leben sind in Gefahr, aber in letzter Minute taucht Yeon-chu auf, beseitigt Il-chun und seine Frau, und Ji-ryong rächt Geum-hwas Tod.