In dem friedlichen Dorf, in dem Young-gu lebt, tauchen ein Fuchs und ein Marderhund auf, die Sünden im Himmel begangen haben und die ganze Nacht kämpfen. Die einzige Möglichkeit für den Fuchs und den Marderhund, in den Himmel zurückzukehren, ist, eine gute und naive Person zu heiraten oder dass einer von ihnen stirbt. Der Marderhund, der vom Fuchs verführt wurde und eine Sünde beging, wird im Kampf mit dem Fuchs schwer verletzt und bricht vor Young-gus Haus zusammen, nachdem er sich in eine schöne Braut verwandelt hat. Young-gus Eltern beschließen, die in eine Braut verwandelte Marderhündin Young-gu zur Frau zu geben. Als der Fuchs sieht, dass der Marderhund den guten und naiven Young-gu zuerst erobert hat, wird er wütend und schikaniert Young-gu. Darüber hinaus verwandelt sich der Fuchs tagsüber in die Hongkong-Hexe, um die Lebensenergie von Kindern zu saugen, und gräbt nachts Gräber, um die Leber von Leichen zu entnehmen, und begeht dabei alle möglichen bösen Taten. Young-gu versucht zusammen mit einem Bettler, der den Kampf zwischen Fuchs und Marderhund bereits gesehen hat, den Fuchs zu fangen, ist aber dazu nicht in der Lage. Zu diesem Zeitpunkt erscheint der Marderhund, der sich in eine Braut verwandelt hat, und kämpft an ihrer Seite. Der Marderhund, der erfährt, dass die Schwäche des Fuchses sein Schwanz ist.