Am Rande von Busan, in einem Wald am Meer und… aufeinanderfolgende Vermisstenfälle. Eine Residenz zur Unterstützung bildender Künstler wird eingerichtet, und in- und ausländische Künstler versammeln sich an einem abgelegenen Ort, um teilzunehmen. Anschließend beginnen sie, in einer aus einem Stall in einem Obstgarten umgebauten Unterkunft zusammenzuleben. Mit Annäherung der Ausstellungszeit strömen Besucher zur Residenz, um ihre Werke zu besichtigen, und mit ihnen erscheint eine mysteriöse Frau namens 'Yuri'. Danach ereignen sich aufeinanderfolgende Vermisstenfälle von Künstlern, und eine ungewöhnlich kühle Atmosphäre beginnt, die Residenz zu durchdringen…