Kapitel 1> Der junge Regisseur P versucht, "Viy" von Gogol zu verfilmen. Er spürt eine unheilvolle Vorahnung von der neuen Schauspielerin, die er durch ein Vorsprechen ausgewählt hat. P interpretiert ihr fast perfektes Talent aus unbekanntem Grund als Feindseligkeit ihm gegenüber... Kapitel 2> Im 19. Jahrhundert in Kiew trifft der Theologiestudent Homa eine Hexe auf einem Feld und tötet sie. Aufgrund unglücklicher Umstände wird Homa beauftragt, drei Tage lang neben der Leiche der Tochter des Lords zu beten. Homa weiß, dass die Leiche dieses jungen Mädchens die einer Hexe ist, aber er kann sich dem Gebet nicht entziehen. Kapitel 3> Henri Park, ein blinder Musiker der Aubrey-Band, ist in letzter Zeit sehr glücklich. Er wurde jungen Theaterleuten vorgestellt und arbeitet nach Abschluss seiner Arbeit mit der Band als Musikdirektor für eine Truppe. Henri Park hat Künstlerfreunde gefunden, die seine Musik perfekt verstehen und lieben. Sein Mitbewohner, der ihm heimlich folgte, wirft jedoch einen Blick in den Proberaum der Truppe und wird Zeuge eines erschreckend gruseligen Geheimnisses.