Eines Nachts fällt die Burg Jinju und das gesamte Dorf wird im Hof des Hauses von General Choi Gyeong-hye gefangen genommen. Die Drohung des japanischen Generals Kimura, dass sie nur überleben, wenn sie ihren alten Herrn verlassen und einen neuen wählen. In diesem Moment, als alle vor Angst zittern, zieht Non-gae selbst ihr Schwert und schlägt General Choi Gyeong-hye, den sie liebte, den Kopf ab. Dann beginnt Non-gae, Kimuras Herz anzunehmen. Das Botanikerpaar Seung-hyeon und Yeong-shin, an dem Tag, als sie in die Berge gehen, um die legendäre Nelke zu suchen, von der gesagt wird, dass sie Seelen absorbiert, begleitet zufällig Jae-jin, der sie anspricht und sagt, er kenne sie. Jae-jin jedoch, der jedes Mal, wenn er allein mit Yeong-shin ist, eine seltsame Persönlichkeit zeigt, bringt Yeong-shin schließlich in Gefahr. Seung-hyeon, der die Situation spät erkennt, beginnt einen lebensgefährlichen Kampf mit Jae-jin...