Der berüchtigte Choi Dae-gam begehrt das wertvolle Familienerbstück im Haus des einfachen Bürgers Kim Seong-bo, ermordet dessen Familie und raubt den Schatz. Die Seele von Kim Seong-bo, der zu einem rachsüchtigen Geist wurde, übernimmt an regnerischen Tagen den Körper seines Freundes Jeong Il-do, um sich an Choi Dae-gam zu rächen. Als Choi Dae-gam dies erfährt, ignoriert er die Worte seiner Tochter Yeon-hwa und ermordet auch Jeong Il-do. Doch ein weiterer rachsüchtiger Geist erscheint. Choi Dae-gam beauftragt Meister Hyung-bong mit der Angelegenheit, aber die drei rachsüchtigen Geister sind bereits zu einem verschmolzen und bilden die Drei Schwarzen Geister (Hyeok Sam Gwi). Meister Hyung-bong kann den Drei Schwarzen Geistern nicht standhalten, und Choi Dae-gam stirbt unter dem Fluch der Drei Schwarzen Geister.