In den letzten Jahren von Koryo lebte eine Jägerfamilie tief im Wald. Chang-su ist das Familienoberhaupt. Er lebt mit seinen Brüdern Man-su und Jong-su, die das heiratsfähige Alter überschritten haben, seiner Frau Sam-ok, seinem Sohn Bok und seiner Tochter Sun-ie zusammen. Als die drei Brüder auf die Jagd gehen, entführen Banditen vom Berg Baek-rang Sam-ok und verschleppen sie. Die Banditen fordern das Fell eines tausendjährigen Wolfes, der auf dem Berg Baek-rang lebt, im Austausch für Sam-ok. Chang-su fängt den tausendjährigen Wolf und übergibt ihn den Banditen. Doch in dem Moment, als Chang-su und Sam-ok wieder vereint sind, verwechselt Chang-su sie mit dem Wolf und tötet sie versehentlich. Chang-su und seine Brüder verfallen der Verzweiflung. Man-su trifft zufällig Jin-jin, die Enkelin des alten Hwang, und sie heiraten. Jin-jin ist jedoch tatsächlich eine Wölfin, die zur Rache gekommen ist. Sie tötet Man-su und Jong-su. Als sie sich Sun-ie nähert, wird ein Pfeil abgeschossen und…