Zur Zeit von Goryeo pachtet Wang San-cho in der Grenzregion den Marktplatz und kassiert Miete. Sein Sohn Ho-ryong kehrt zurück, nachdem er ein Meister der Kampfkunst geworden ist, wird aber in einer Herberge von Seol-gung, dem Sohn von Ho-rim und Schüler von Ok-cheon (dem Meister von Wang San-cho), gedemütigt. Ho-ryong trifft Geum-nyeo in einem verlassenen Haus, und Geum-nyeo sperrt Ho-ryong, den Sohn ihres Vaters Feind Wang San-cho, ein. Wang San-cho vergiftet Ok-cheon, um die Nachfolge anzutreten, aber Geum-nyeos Vater Dal-sam entkommt knapp, gibt sein geheimes Kampfsportbuch an seine Tochter weiter, lehrt sie "Gaehon Nogok" und stirbt. Wang San-cho versucht, Ho-ryongs Spuren mit Nekromantie zu finden, ist aber Geum-nyeos Kampfkunst hilflos ausgeliefert. Geum-nyeo gerät in Schwierigkeiten durch Jang-po, einen Untergebenen von Wang San-cho, wird aber von Seol-gung gerettet...