Prinzessin Kimseong hegt heimliche Gefühle für General Kim Mu-yeong und schmiedet Pläne, seine Familie zu zerstören. Sie besticht Kim Mu- Yeongs Diener, um seine Frau Bo-ok als lüsterne Frau zu diffamieren und sie zu verstoßen. Schließlich vergiftet sie sogar seine beiden Töchter Jin-yeong und Jin-sik. Bo-ok, getrieben vom Hass über den Tod ihrer Kinder, verwandelt sich in einen Fuchs und beginnt eine furchtbare Rache an Prinzessin Kimseong. General Kim Mu-yeong, der die ganze Geschichte erfährt, schlägt sich vor Kummer über seine eigene unwissende Torheit auf die Brust und zieht sich mit Bo-oks Leiche in die Berge zurück.