Der Gynäkologe Taemin bekommt mit seiner Frau ein Katzenbaby. Verzweifelt tauscht Taemin das Neugeborene gegen ein im Krankenhaus geborenes Baby aus. 19 Jahre später kehrt Taemin, der in den USA eine plastische Operationstechnik entwickelt hat, zurück und feiert den Geburtstag seiner Tochter Youngran. Zu diesem Zeitpunkt erscheint die Katzenfrau Myosuk und bittet Dongguk, ihr Gesicht zu operieren. Nach der Operation gleicht Youngrans Gesicht jedoch dem einer Katze. Als Taemin versucht, Myosuk wieder in eine Katze zu verwandeln, erhält Youngran ihr Gesicht zurück. Daraufhin versucht Myosuk, Taemin zu töten, aber letztendlich sterben Myosuk, die wahre Tochter, und ihr Vater gemeinsam.