Das frisch verheiratete Paar Munsu und Yeonyeon überquert einen Berg, als ein Räuber auftaucht. Munsu flieht allein, während die zurückgebliebene Braut, deren Keuschheit bedroht ist, sich auf die Zunge beißt und stirbt. Der geflohene Bräutigam verbringt derweil eine Nacht in einem verlassenen Haus. Yeonyeon, voller Groll, verwandelt sich in ein junges Mädchen, um ihn zu verführen und gemeinsam in die Welt des Todes zu ziehen. Der wohlhabende Gelehrte Kim Panseo, der sich ein Kind wünscht, trifft auf eine Tribut-Konkubine, nimmt sie zur Nebenfrau und zeugt sofort ein Kind. Daraufhin sperrt Kims eifersüchtige Frau die Konkubine in einen Nebenflügel, tötet sie, sobald das Kind geboren ist, und gibt vor, es selbst geboren zu haben. Die voller Groll und Trauer steckende Seele der Konkubine dringt in Kims Haus ein und stürzt es in Schrecken.