Kim Joe Rang, der neu ernannte Dorfvorsteher, übernimmt am ersten Tag einen seltsamen Fall. Ein Dorfbewohner ist gestorben, kurz nachdem er behauptet hatte, einen Geist gesehen zu haben. Kim Joe Rang bietet seine Tochter als Belohnung an und schickt den Mönch Chon-Won und seinen Schüler Min-Do, um den Geist loszuwerden. Doch sie werden vom Geist getötet. Kim Joe Rang geht zu Jeom-Sa, der ihm sagt, dass es sich um die Machenschaften eines Wolfes handelt und sie eine junge Dame, die im Mu-Jin-Jahr geboren wurde, opfern müssen, um das Problem zu lösen. Kim sucht nach der richtigen Person und seine Tochter Ran meldet sich freiwillig als Opfer. Als Ran allein im Berg zittert vor Angst, erscheint ein angesehener Mönch, um ihr zu helfen, und sie besiegen den Geist.