Dal-Raes Vater wird von seiner Konkubine Seo-Mo getötet, die Dal-Rae später ebenfalls in den Tod lockt. Do-Wun, Dal-Raes jüngerer Bruder, studiert derweil unwissend über den Tod seines Vaters und seiner Schwester in einem Tempel für die Staatsprüfung. Dal-Raes Geist versucht, ihren jüngsten Bruder Do-Seon vor Seo-Mos Intrigen zu schützen. Als Do-Seon im Begriff ist, getötet zu werden, rettet ihn Do-Wun, der den ersten Platz bei der Staatsprüfung errungen hat. Während Seo-Mo und ihre böse Gruppe wegen ihrer schrecklichen Gräueltaten angeklagt und getötet werden, reist Do-Wun mit seinem Bruder nach Han Yang und bittet Cheong-Am, seinen Lehrer und einen großen buddhistischen Mönch, für Dal-Raes Seele zu beten.