Als König Yeon San-gun versucht, Ya Hwa, die Frau des hingerichteten Yun Pil-u, zu vergewaltigen, begeht Ya Hwa Selbstmord, um ihrem Mann zu folgen, und vermacht ihrer geliebten Katze die Rache. Danach werden jeden Morgen im Palast die Leichen von Palastdamen und Wachen gefunden, begleitet vom Miauen einer Katze, und die Geister von Yun Pil-u und Ya Hwa erscheinen. Daraufhin bittet Kim Chung-won, ein Freund von Yun Pil-u und Kommandant der königlichen Garde, die Kraft eines hochrangigen Mönchs, um die Dämonen für die königliche Familie zu vertreiben.