Der Exorzist Lee Gwak (Jung Woo-sung), der den Tod seiner Geliebten nicht vergessen kann, betritt durch eine von rebellierenden Geistern gebrochene Barriere die Welt der Toten, Chungcheon. In Chungcheon, wo die Seelen 49 Tage auf ihre Wiedergeburt warten, trifft Lee Gwak endlich seine verstorbene Geliebte wieder. Doch sie ist zur himmlischen Wächterin von Chungcheon, Sohwa (Kim Tae-hee), geworden, hat alle Erinnerungen verloren und erkennt ihn nicht mehr. Chungcheon gerät durch die Rebellion der Geister in Gefahr, und Sohwa, die das Seelenamulett besitzt, das Chungcheon retten kann, wird zum Ziel. Lee Gwak erfährt inzwischen, dass die rebellierenden Geister seine ehemaligen Exorzisten-Kameraden sind, mit denen er im Diesseits wie Brüder gelebt hat. Um seine geliebte Sohwa zu schützen, steht er einem unausweichlichen, schicksalhaften Kampf gegen seine einstigen Gefährten gegenüber, die nun zu mächtigen Geistern geworden sind...