In dem abgelegenen Bergdorf Wolha in Hwanghae gibt es seit alters her die Legende, dass ein tausendjähriger alter Fuchs sich in eine Frau verwandelt, um Verbrechen zu begehen. Ok-hwa, die einzige Tochter von Kim Jwa-su, wird durch die Intrige ihrer Stiefmutter Wol-seon fälschlicherweise beschuldigt und steht kurz vor der Hinrichtung. Der rachsüchtige Geist ihrer Mutter, Frau Kang, versucht, Ok-hwas Leben zu retten, scheitert jedoch und flieht mit Ok-hwas Hand, mit Hilfe des Großmeisters Muryang. Sechzig Jahre später erleiden die Nachkommen von Ok-hwas Stiefmutter Wol-seon in einer Einsiedelei auf dem Berg Guwol ein Unglück.