Mitte der Goryeo-Dynastie tötet der reiche Cho, der So-ya begehrt, ihren Ehemann Heo Jun. Daraufhin begeht So-ya Selbstmord und bittet eine Katze um Rache. Die Katze, die So-yas Blut getrunken hat, entwickelt eine dämonische Natur und erscheint schließlich im Haus des reichen Cho. Geplagt von der dämonischen Natur der Katze, lässt der reiche Cho alle Katzen im Dorf ausrotten. Doch die dämonische Natur der Katze befällt schließlich den reichen Cho und seine Nebenfrau Yeong-rang, die dem reichen Cho im Schlaf seine Lebensenergie entzieht. Die Ältesten des Clans beraten und versuchen, die dämonische Natur mit Hilfe von Priesterinnen aus Yeong-rangs Körper zu vertreiben, scheitern jedoch und verursachen stattdessen ein grausames Gemetzel. In der Zwischenzeit suchen die Ältesten den hochrangigen Mönch Hye-seong auf, um ihn zu konsultieren. Als der Mönch eintrifft, vertreibt er die dämonische Natur der Katze, doch der reiche Cho ist bereits tot. So-yas Geist steigt zusammen mit dem Geist ihres Mannes in den Himmel auf.