Mitte der Goryeo-Dynastie tötet Won Sa-yong, ein einflussreicher Mann aus der Grenzregion, seinen Freund, um dessen Geliebte Seol-ri zu bekommen. Als Seol-ri dies erfährt, verflucht sie Won Sa-yong und nimmt sich das Leben. Zehn Jahre später erscheint Seol-ri an Won Sa-yongs Geburtstag als Vampir, um die Won-Familie zu vernichten. In dem Moment, als die Sünden von Won Sa-yongs Jugend das Blut aller Familienmitglieder austrocknen und sogar seine wertvolle Tochter bedrohen, nutzt Won Sa-yong eine geheime Methode, die er vom Meister Geumgang erhalten hat, um den Vampirgeist für immer in seinem Grab zu versenken.