Im Gyeongseong der japanischen Kolonialzeit ereignet sich eine Reihe von Vermisstenfällen schöner Frauen. Der Medizinstudent Young-sik wird Assistent von Dr. Yoshimura, um Hinweise auf den Fall zu finden. Schon bald entdeckt Young-sik gesichtslose Frauen im Keller und erkennt, dass Yoshimura der Täter ist, scheitert aber aufgrund von Yoshimuras Einmischung bei der Flucht und wird gezwungen, ihm zu gehorchen. Yoshimura versuchte, das Gesicht von Renko, der Tochter eines schwer verbrannten Tycoons, wiederherzustellen, indem er das Gesicht koreanischer Frauen entfernte und eine Transplantationsoperation durchführte.