Gegen Ende der Herrschaft von König Gyeongjong, als der Machtkampf zwischen den Fraktionen Noron und Soron seinen Höhepunkt erreicht, wird der Palast von dunklen Wolken überschattet! Joseon beginnt, sich anzuspannen, da sich die Anzeichen für einen Aufruhr mehren, der weit über die üblichen Parteikämpfe hinausgeht! Im Herzen von Hanyang, im Freudenhaus Myungwolhyang, wird die beste Absolventin der Kurtisanen-Schule von Pjöngjang, 'Seolji' (Kim Ok-bin), angeworben. Ihre Ankunft erobert im Handumdrehen das Herz von 'Cheondung' (Lee Jung-jae), einer Berühmtheit aus Mapo, der für seine Schlägereien bekannt ist. 'Seolji', die von den aufgeblasenen Männern die Nase voll hat, kann ihren Blick nicht von 'Cheondung' abwenden, der einen freien, ungebundenen Geist zu besitzen scheint. Zwischen diesen beiden steht jedoch 'Man-deuk' (Kim Seok-hoon), der Besitzer von Myungwolhyang, ein Mann, den man besser nicht reizt, wenn man nicht riskieren will, bis auf die Knochen ausgeblutet zu werden, und der Protagonist eines legendären Duells 186 gegen 1! Das Schicksal der drei verheddert sich und führt unweigerlich zu einem chaotischen Aufruhr.