Der Filmregisseur Tae-hoon besucht die kleine japanische Stadt Gojo in der Präfektur Nara, um seinen neuen Film zu drehen. Zusammen mit seiner Regieassistentin Mi-jeong durchstreift er die verfallenden Orte der Stadt und interviewt die dort lebenden Menschen, die ihre Erinnerungen erzählen. In der Nacht vor seiner Abreise wacht Tae-hoon aus einem seltsamen Traum auf und blickt schweigend zum Nachthimmel auf, wo gerade ein Feuerwerk beginnt… Hye-jeong, die allein aus Korea angereist ist, trifft am Bahnhofsschalter zufällig auf Yūsuke, einen jungen Mann, der sich in Gojo, der Heimatstadt ihres Vaters, niedergelassen hat und dort Kakis anbaut. Während sie mit ihm spazieren gehen, der sich als ihr Reiseführer anbietet, führen die beiden viele Gespräche. Als die Sonne untergeht und die Sterne erscheinen, gesteht Yūsuke ihr vorsichtig seine Gefühle…