Jung Woo (Kim Jung Wook) ist ein brillanter, aber mürrischer Cellist mit absoluter Gehör. Myung Jin (Im Ji Gyu) ist ein weiterer Cellist, dessen Leidenschaft für Musik stärker ist als die jedes anderen, obwohl er von Jung Woo überschattet wird. Ji Eun (Seo Hyun Jin) ist eine Pianistin mit einem bezaubernden Lächeln. Diese drei engen Freunde besuchen eine Kunstschule, jeder mit seiner eigenen Persönlichkeit und seinem eigenen Charakter. Eines Tages, als ein Musikwettbewerb naht, entsteht eine subtile Spannung zwischen Jung Woo und Myung Jin, als sie um dasselbe Stück und dieselbe Begleitung von Ji Eun konkurrieren. Zu allem Überfluss führt die Suche nach der ersten Partitur von 'Zauber', komponiert von Ji Eun, zu ständigen Missverständnissen zwischen den drei Freunden, die sie zwischen Liebe und Freundschaft, zwischen Minderwertigkeitsgefühlen und Hilflosigkeit geraten lassen...