Im Jahr 1937, während der japanischen Kolonialherrschaft, verliebt sich Lee Hae-myeong (Park Hae-il), ein Sekretär ersten Grades im Generalgouvernement von Korea, auf den ersten Blick in Jo Nan-sil (Kim Hye-soo), eine Tänzerin, die er in einem geheimen Club traf, den er mit seinem engen Freund Shin Suke (Kim Nam-gil) besuchte. Nach zahlreichen Bemühungen beginnt er eine traumhafte Beziehung, doch das Glück währt nur kurz. Das von Nan-sil zubereitete Bento explodiert im Generalgouvernement, und sie beraubt Hae-myeongs Haus, bevor sie spurlos verschwindet. Hae-myeong durchstreift Gyeongseong auf der Suche nach Nan-sil. Er entdeckt, dass sie eine rätselhafte Frau mit vielen Namen, Berufen und sogar Männern ist! Trotz der aufkommenden Gefahr kann Hae-myeong sein Verlangen nach ihr nicht aufgeben. Welche erstaunlichen Ereignisse wird er erleben, als er in den unaufhaltsamen Strudel der Geschichte gerät?