Endlose Begierde nach Sex… und Besessenheit, AIDS! Kim Seon-ae arbeitet in einem AIDS-Forschungsinstitut, Jang Mi-ju arbeitet in einem „Daetdalbang“ (einer Art Sexshop für Männer) und Han Seong-ae ist Psychotherapeutin. Seong-ae berät Junggesellen in sexuellen Angelegenheiten und kümmert sich um die Hypnotherapie ihrer jüngeren Kollegin Seon-ae. Während der Hypnotherapie hört Seong-ae eine schockierende Geschichte von Seon-ae über „AIDS“…