Der Junge In-soo besitzt die besondere Fähigkeit, Geister zu sehen, hat aber aufgrund der Erinnerung an seinen verstorbenen Kindheitsfreund immer als Außenseiter gelebt, nachdem er seine Heimat verlassen hatte. Von Einsamkeit erschöpft, kehrt er in das Landhaus seines Onkels Seon-il, eines Exorzisten, zurück, aber sein Schulleben an der neuen Schule verläuft auch nicht reibungslos, da sein Grundschul-Klassenkamerad Hae-cheol ihn schikaniert. Eines Tages trifft er auf einen gleichaltrigen Mädchengeist, der sein Gedächtnis verloren hat und durch die Schule spukt. Während er eine Freundschaft mit diesem etwas besonderen Mädchen aufbaut, öffnet sich In-soo allmählich und beginnt, seine Fähigkeit, die er für einen Fluch hielt, nach und nach zu akzeptieren. Unterdessen verbreitet sich in der Schule eine urbane Legende über einen mysteriösen blutigen Maskengeist, und Klassenkameraden verschwinden einer nach dem anderen auf mysteriöse Weise. Während er die Fälle untersucht, beginnt In-soo allmählich, das schreckliche Geheimnis aufzudecken, das mit der Beziehung zwischen dem Mädchengeist und dem Maskengeist aus der Legende verbunden ist, den selbst der Mädchengeist fürchtet...