Ein Mord wird am frühen Morgen der Kriminalabteilung eines Polizeireviers in der Nähe von Daegu gemeldet. Am Tatort, in der Nähe eines Gebetshauses, wird die Leiche des Ermordeten Min Yo-seop gefunden. Der zuständige Ermittler Nam beginnt, Hinweise von Yo-seops Freund, Pastor Hwang, zu erhalten. Ermittler Nam erfährt, dass Yo-seop die Schule und die Kirche wegen seines Zweifels an Gott, der acht Jahre lang geschwiegen hatte, und wegen einer Affäre mit einer Gläubigen verlassen hatte. In Yo-seops hinterlassenem Notizbuch beginnt er, nach Jo Dong-pal zu suchen, einem Mann, der Yo-seop bis zum Ende gefolgt war. Durch die Begegnung mit Dong-pals Vater und einer Prostituierten namens Hyang-soon erfährt er von deren Vergangenheit, in der sie versucht hatten, den Gott des traditionellen Christentums zu leugnen und ihren eigenen, rationalen neuen Gott zu suchen. Unterdessen wird Dong-pals Vergangenheit aufgedeckt, in der er Verbrechen unter dem Namen des verstorbenen Kim Dong-wook begangen und sogar geheiratet hatte. Nach einem materialistischen Umherirren kehrt Yo-seop zu Jehova zurück. Er wird jedoch von Dong-pal ermordet, der sich verraten und wütend fühlt. Dong-pal begeht ebenfalls Selbstmord durch Gift vor Ermittler Nam, der ihn verfolgt, und erklärt, dass sein Tod keine Niederlage sei.