Im Jahr 1597, dem sechsten Jahr des Imjin-Krieges, befindet sich Joseon in einem Zustand extremer Verwirrung aufgrund des langen Krieges. Als das Land durch die schnell nach Hanyang vorrückende japanische Armee in die Gefahr des Untergangs gerät, wird General Yi Sun-sin, der zu Unrecht beschuldigt und seines Amtes enthoben wurde, erneut zum Oberbefehlshaber der Marine der Drei Provinzen ernannt. Ihm bleiben jedoch nur demoralisierte Soldaten, eine verängstigte Bevölkerung und nur 12 Schiffe. Als das Schildkrötenschiff, die letzte Hoffnung, niederbrennt und der grausame und strategisch brillante Söldner Kurushima die Führung der japanischen Armee übernimmt, gerät Joseon in noch größere Aufruhr. Während sich 330 japanische Schiffe versammeln und alle eine Niederlage spüren, sticht General Yi Sun-sin mit seinen 12 Schiffen in See...