Im September 1986, während die Asienspiele die Welt in Atem halten. Im Meer vor Mokpo wird ein zerstückelter menschlicher Kopf gefunden. Die Obduktion ergibt, dass der Kopf einem Bewohner von Gokrak gehört, einer nahegelegenen Insel. Eine Sondereinsatzgruppe begibt sich zur Tatortuntersuchung. Die Ermittler finden in dem, was als Wohnheim für Elektriker und als Gesundheitsstation vermutet wird, Spuren von Blut und ein zerbrochenes Funkgerät, die auf einen Mord hindeuten, können jedoch letztendlich keine Leiche finden. Auf der kleinen Insel Gokrak, wo 17 unschuldige Inselbewohner leben, die sich offenbar nicht für die Außenwelt interessieren. An diesem paradiesischen Ort ereignet sich ein schrecklicher Mordfall. Am Morgen nach der Feier zum 70. Geburtstag von Altbauer Kim werden die Leichen zweier Elektriker gefunden. Duk-su, der mit ihnen Karten gespielt hat, gerät unter Verdacht, doch sein Verbleib ist unbekannt, und der Fall gerät in eine Sackgasse. In einer verwirrenden Situation, in der alle Inselbewohner Verdächtige oder Opfer sein könnten, widmen sich die Dorfbewohner, die zum ersten Mal mit einem Mordfall konfrontiert werden, unter der Leitung des Gesundheitsstationsleiters Je-seong mit Eifer der Täterermittlung, doch die Leichen ihrer Nachbarn mehren sich. Unterdessen entdeckt Chun-bae, ein Schulhausmeister, zufällig eine mysteriöse Notiz, die mit diesem Mordfall in Verbindung zu stehen scheint, und ist besessen davon, ihre Bedeutung zu entschlüsseln...