Nachdem er die Nachricht vom Tod seines engen Bruders erhalten hat, kehrt der Professor Choi Hyun von der Universität Peking nach langer Zeit nach Korea zurück. Er erinnert sich plötzlich an ein Frühlingsgemälde, das er vor sieben Jahren zusammen mit seinem verstorbenen Bruder gesehen hatte, und macht sich impulsiv auf den Weg nach Gyeongju. Als er das Teehaus findet, in dem das Gemälde war, trifft Choi Hyun auf Yoon Hee, die schöne Besitzerin des Teehauses. Als Choi Hyun sie unvermittelt fragt, ob sie das Frühlingsgemälde gesehen habe, wird er versehentlich für einen Perversen gehalten. Nachdem er das Teehaus verlassen hat, ruft Choi Hyun seine frühere Geliebte Yeo Jeong an und bittet sie, nach Gyeongju zu kommen. Im Gegensatz zu Choi Hyun, der sie freudig begrüßt, ist Yeo Jeong die ganze Zeit über beunruhigt und reist bald ab. Yoon Hee, die Choi Hyun beobachtet, als er das Teehaus erneut aufsucht, beginnt allmählich, Neugier zu entwickeln, und nimmt an einer abendlichen Zusammenkunft mit Alkohol teil. Zwischen Choi Hyun und Yoon Hee beginnt eine seltsame Strömung zu fließen...