Der Fotojournalist Kim Cheol-hoon (Shin Seong-il) stirbt unter mysteriösen Umständen. Der erfahrene Detektiv Park (Kim Seung-ho) ermittelt zusammen mit einem jungen, intelligenten Kollegen (Kim Seong-ok) und befragt Personen aus Kim Cheol-hoons Umfeld. Sie treffen die Vermieterin, seine Mutter und seine Schwester, aber ohne nennenswerte Fortschritte. Die Detektive treffen den Romanautor Han Jeong-woo, der Cheol-hoon einen Brief geschrieben hatte, und erfahren von ihm die Geschichte des Romans „Der Bart des Generals“, den Kim Cheol-hoon schreiben wollte. Der Roman handelt von Bürgern, die den großen General, der das Vaterland befreit hat, verehren und sich wie er einen Bart wachsen lassen, während der Protagonist sich dem nicht anschließt und zum Außenseiter wird. Nach dem Anhören der Geschichte finden die Detektive bei Han Jeong-woo keine verdächtigen Anhaltspunkte und suchen Shin Hye (Yoon Jeong-hee) auf, eine ehemalige Tänzerin, die mit Kim Cheol-hoon zusammenlebte, um mehr über ihn zu erfahren. Shin Hye erzählt, dass Kim Cheol-hoon ein romantischer Mensch, aber realitätsuntauglich war. Shin Hye, die sich von Kim Cheol-hoons romantischer Ader angezogen fühlte, war schließlich erschöpft und verließ ihn. Kim Cheol-hoons Tod ereignete sich danach. Die Polizei schließt auf Selbstmord.