Jeong Ae (Margaret), eine Kabarett-Madame, ist eine Spionin, die Informationen von ihren Kunden an den Anführer einer staatlichen Spionageorganisation weitergibt. Als der Spionageabwehroffizier Yeong Cheol sie verfolgt und ermittelt, wird er entführt und brutal geschlagen. Jeong Ae entdeckt dies, bringt Yeong Cheol nach Hause und pflegt ihn hingebungsvoll. Dies weckt in Jeong Aes Herz Gefühle für Yeong Cheol, und sie bittet ihn liebevoll, nicht als Tagelöhner zu arbeiten, sondern zu studieren, da Yeong Cheol ihr erzählt hat, er sei ein armer Student, der hart arbeitet. Eines Tages, als sie Zeit miteinander verbringen, sieht Jeong Ae Yeong Cheols Brieftasche und erfährt, dass er ein Hauptmann der Armee ist und nicht nur ein armer Student. Sie beginnt, zwischen ihrer Mission und ihrer Liebe hin- und hergerissen zu sein. Während Jeong Ae in den Bergen auf einen Agenten wartet, um Informationen zu übermitteln, bemerken Yeong Cheol und seine Untergebenen dies und verfolgen sie, was zu einem heftigen Schusswechsel führt. Jeong Ae, die Yeong Cheol mit einer Waffe in der Hand aus der Nähe beobachtet, tötet ihn schließlich nicht, sondern lässt ihn leben. Als Jeong Ae erkennt, dass ihre Mission aufgrund persönlicher Gefühle gescheitert ist, beschließt sie unter der Drohung des Spionagechefs, Selbstmord zu begehen. Zu diesem Zeitpunkt besucht Yeong Cheol sie und beginnt, sie nach ihren jüngsten Aktivitäten zu befragen. Jeong Ae wird als Konterrevolutionärin betrachtet und ist angesichts der Liebe verwirrt. Schließlich lockt Jeong Ae Yeong Cheol in die Berge und bringt ihn vor den Spionagechef...