Im ersten Jahr der Herrschaft von König Jeongjo. Jeongjo leidet unter ständigen Mordanschlägen und findet keinen Schlaf. Sein vertrauenswürdigster Untertan, Sang-chaek, wacht Tag und Nacht wie ein Schatten an seiner Seite. Als der Tag anbricht, begibt sich Jeongjo zum Palast der Großköniginwitwe, um ihr morgendliche Aufwartung zu machen. Hong Guk-yeong, der Kommandant der königlichen Garde, der für seine Sicherheit zuständig ist, und Sang-chaek folgen ihm. Die Großköniginwitwe Jeongsun, die Anführerin der Noron-Fraktion, deutet subtil ihre Ambitionen an und warnt Jeongjo. In Jeongjos Gemächern, dem Jonhyeon-Pavillon, erscheint Wol-hye, eine Dienerin, um Kleidung abzuholen. Jeongjos Mutter, Huikyeonggung, besucht ihn und sorgt sich um das Wohlergehen ihres Sohnes, da sie einen schlechten Traum in der vergangenen Nacht hatte. Unterdessen erhält außerhalb des Palastes der beste Attentäter Joseons den Auftrag von Gwangbaek, den König noch in dieser Nacht zu töten…