Do-cheol, einst ein vielversprechender Boxer, gibt seinen Sport nach einer KO-Niederlage gegen einen jüngeren Gegner auf. Vom "Punch-Drunk"-Syndrom geplagt, beginnt er mit Hilfe seines Managers bei einer Detektei zu arbeiten und trifft dort auf Hong-gi. Hong-gi prahlt damit, ein Gebäude im Wert von 3 Milliarden Won besitzen zu wollen, ist aber in Wirklichkeit nur ein verschuldeter Schläger. Do-cheol, der mit Hong-gi in dessen winzigem Zimmer lebt, lernt Mi-mi kennen, die Hong-gi ihm als zukünftige Schauspielerin anpreist, und verliebt sich in sie. Eines Tages besuchen sie die Eröffnung eines Friseursalons, um Mi-mi zu sehen. Betrunken randalieren sie, und Do-cheol wird von Mi-mis Manager mit einer Weinflasche am Kopf getroffen und muss ins Krankenhaus. Hong-gi stiehlt das Geld aus der Entschädigung und Do-cheols Geld und flieht. Ohne einen Ort, an den er gehen kann, kehrt Do-cheol ins Fitnessstudio zurück...