Ein nord-südlicher Spionagekrieg gegen die USA hat begonnen! Als die US-CIA plant, geheime Terroragenten nach Korea zu schicken, um die aufkeimende Nord-Süd-Versöhnungsstimmung zu vereiteln und Ji-eun, die „Haupttänzerin des Pyongyang-Kunstensembles“, zu entführen, bildet der NIS (National Intelligence Service) zusammen mit dem Ministerium für Volksstreitkräfte Nordkoreas ein gemeinsames Projektteam, um sich den USA direkt entgegenzustellen...