Sang-hyun (gespielt von Park Kyung-hwan), der wegen seiner Beteiligung an einem Mordfall in seiner Metzgerei vor drei Jahren inhaftiert war, wird entlassen. Doch als er zurückkehrt, stellt er fest, dass sein Laden von einem anderen Mann übernommen wurde. Es ist Dong-cheon (gespielt von Choi Chul-ho), der Ermittler, der für seinen Fall zuständig war. Sang-hyun ist fassungslos. Noch schockierender ist, dass Shin-hye (gespielt von Na Kyung-mi), die Frau aus dem Uhrengeschäft, die er liebte und die die Mitschuld auf sich nahm, nun Dong-cheons Geliebte ist. Sang-hyun steht am Rande der Verzweiflung. Dong-cheon, der sich vor drei Jahren in Shin-hye verliebte, als sie kam, um Sang-hyun zu entlasten, konnte nicht anders, als sich in sie zu verlieben. Von ihr besessen, kündigte er schließlich seinen Job als Polizist und richtete sich in der Metzgerei ein. Doch Sang-hyuns Rückkehr und Shin-hyes Liebe zu ihm stürzen Dong-cheon in unkontrollierbare Eifersucht. Aber seine Liebe zu Shin-hye ist stärker als seine Eifersucht, und er trifft schließlich eine unvorstellbare, folgenschwere Entscheidung. Dong-cheon sucht Sang-hyun auf, um seinen Plan auszuführen. Shin-hye ist eine einfältige Frau, die unter der Starrheit und Gleichgültigkeit ihres alleinstehenden Vaters nie gelernt hat, ihre Wünsche auszudrücken. Sie kann der Liebe aller Männer, die sich ihr nähern, nicht widerstehen und lässt sich mitreißen. Sie empfindet besondere Gefühle für Sang-hyun, aber Dong-cheon ist bereits an ihrer Seite. Dong-cheon schlägt Shin-hye eine letzte Reise vor, auf der sie zum ersten Mal eine von echter Zuneigung geprägte sexuelle Begegnung haben. Doch am nächsten Morgen wird Shin-hye von einer unerklärlichen Angst ergriffen, als sie feststellt, dass Dong-cheon nicht mehr an ihrer Seite ist.