Quang Soo (Shin Hyun Joon) irrt umher und kann dem Schatten einer unglücklichen Familiengeschichte nicht entkommen. Jong Man (Lee Byung Hun) hegt den Traum, ein Weltstar zu werden, indem er jede Nacht seine Synopsis an Hollywood-Filmstudios schickt. Se Hee (Jeon Sun Kyung), eine Musikstudentin im Hauptfach Violine, die ihr Studium unterbrochen hat, verliebt sich hingebungsvoll in Quang Soo, nachdem sie ihn in dem Musikgeschäft getroffen hat, in dem sie arbeitet. An dem Tag, an dem Quang Soo des Mordes beschuldigt und inhaftiert wird, bewahrt Jong Man die Partitur auf, die Quang Soo nicht mitnehmen konnte, und erfährt dadurch von Quang Soos Talent. Am Tag seiner Entlassung sucht Quang Soo das Musikgeschäft auf...