Jun-oh, der im Park Porträts malt, leidet unter unerklärlichen Kopfschmerzen. Seine Freundin Jenny gibt ihm Pillen und drängt ihn, sie weiter einzunehmen. Doch Jun-ohs Kopfschmerzen verschlimmern sich, und zusammen mit Höreindrücken beginnt er allmählich, verborgene, unverständliche übermenschliche Kräfte zu entfalten. Unterdessen nehmen die Kriminalbeamten Ki-soo und Seong-min Jun-ohs Fingerabdrücke an Tatorten von Serienmorden ab und beginnen, ihn zu jagen. Jun-oh spürt instinktiv, dass die von ihm gehörten Halluzinationen mit den Serienmorden zusammenhängen, und begibt sich auf die Suche nach der Wahrheit, um sein Schicksal zu retten.