Ko Lin tötet den Bruder von Hung Lau, einem Gesetzlosen. Hung Lau wiederum tötet Ko Lins gesamte Familie und versteckt sich, um die "natürliche Faust", die tödlichste Kung-Fu-Form, zu erlernen und zu meistern. Der letzte Kampf zwischen den beiden erbitterten Feinden ist ein dynamisches Duell auf Leben und Tod.