Der Schauplatz ist die japanische Kolonialzeit. Du-han, der die Gegend von Jongno beherrschte, flieht und macht sich auf den Weg nach Wonsan. Dort lernt Du-han eine Sängerin namens Jang Eun-sil kennen. Um Jang Eun-sil zu helfen, die durch Schulden gebunden war, kämpft Du-han gegen Shirai und wird zum Gejagten, der nach Mandschukuo flieht. In Mandschukuo trifft er Sang-kal und lebt ein angenehmes Leben, erkennt aber, dass seine Heimat Jongno ist, und kehrt zurück. Du-han versammelt seine Männer, um das leblose Jongno wiederzubeleben. Unterdessen greift Jang Eun-sil, die als Sängerin erfolgreich geworden ist, die Yakuza an und versteckt Du-han, der gejagt wird. Hayashis Bande verwüstet Jongno, um Du-han zu eliminieren, aber Du-han entkommt unversehrt...