Nachdem er den brutalen Mord an seiner Mutter miterlebt hat, wächst Ma-ryong mit der Absicht auf, Rache zu nehmen und wird ein Meister der Kampfkünste. Als Ma-ryong Il-pyung, den Mörder seiner Mutter, tötet, sucht Il-pyung, der Sohn von Ma-ryongs Feind, einen Meister, um kämpfen zu lernen. Ma-ryong und Il-pyung bilden ein Meister-Lehrlingsverhältnis, das zu einem unausweichlichen Showdown führt.