Der Narr Dong Chil durchstreift Seoul mit den Kleidern und der Uhr eines verstorbenen Filmregisseurs. Er entdeckt Hye Young, eine schöne Studentin. Dong Chil verschwört sich mit Yuk Deok, einem Automechaniker, um Hye Young zu entführen. Es stellt sich jedoch heraus, dass Hye Young keine Studentin, sondern eine Prostituierte ist. Nachdem das Taxi, das Yuk Deok heimlich mitgenommen hatte, gestohlen wurde, leiden Dong Chil und Yuk Deok Hunger und erledigen Botengänge für Hye Young im Rotlichtviertel, in dem sie lebt, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Als sie jedoch versuchen, einem neu angekommenen Landmädchen zur Flucht zu verhelfen, werden sie entdeckt und vertrieben, und Hye Young verlässt sie ebenfalls. Die drei verbringen eine angenehme Zeit in einem Küstenbadeort, trennen sich aber bald von Hye Young. Dong Chil und Yuk Deok, die nun als Kellner in einem Club in Seoul arbeiten, treffen Hye Young wieder, als sie von einem Kunden begleitet wird. Bei dem Bankett an diesem Tag wird Hye Young zum Spielzeug der Oberschichtmänner, wird misshandelt und stirbt schließlich. Dong Chil und Yuk Deok schminken sie schön, tragen sie auf ihren Schultern und gehen, um sie zu begraben.