Lee Jae-soo (Lee Jung-jae) ist ein Bote des Magistrats von Daejeong auf der Insel Jeju und kennt sich gut mit den äußeren Angelegenheiten aus. Im Jahr 1901 kommen Katholiken mit einem Edikt von Kaiser Gojong an und betreiben aktive Missionsarbeit. Unter diesem Vorwand werden gefallene Gläubige zu Komplizen korrupter Beamter. Die Konfuzianer, die dies nicht ertragen können, lehnen sich auf und lösen einen Volksaufstand aus. Katholiken, die Angst bekommen, starten einen Überraschungsangriff. Daraufhin bricht eine Volksrebellion aus, und Lee Jae-soo meldet sich freiwillig, um deren Anführer zu werden. (Park Min)