Han, ein Musiker, der seinen Lebensunterhalt mit Saxophonspielen in einem drittklassigen Nachtclub verdient, verpfändet sein Saxophon aus finanzieller Not. Moon, der das langweilige Leben eines Abenteurers nicht ertragen kann, verrät seinen Boss. Maria, die davon träumte, Nonne zu werden, bringt ein Kind unehelich zur Welt und verliert es dann. Eines Tages, als sie Ahn und Moon mit einer Waffe in ihrem Café sieht, beschließt Maria, dass sie ihr Kind finden muss, und schließt sich den beiden Männern an, um ihre Waffen auf die Welt zu richten...