Als Säugling am Straßenrand ausgesetzt, wird Seon Jae von Moon Soo, einem Mann mit bewegter Vergangenheit, gefunden und aufgezogen. Nach Moon Soo's Tod verlässt Seon Jae das Haus, um seine Mutter zu suchen. Er trifft Beop Un, der ihm eine Flöte gibt, Ji Ho, einen Frauenhelden, Hae Woon, einen Fischerdorfarzt, Na, eine blinde Sängerin, Ma Ni, eine verführerische Frau, und Hae Gyeong, einen langjährigen Häftling. Er erlebt Gefühle wie Liebe, Trauer, Gleichheit, Reichtum und Begierde. Nach langer Zeit trifft er Lee Yeon wieder, die ihm ihre Liebe gesteht, die sie seit ihrer ersten Begegnung für ihn hegte. Während ihrer gemeinsamen Reise teilen sie ihre Liebe in einem Sturm, und Lee Yeon wird schwanger. Auf seiner Suche nach Erleuchtung trifft Seon Jae jedoch am Kai einen verlorenen Jungen und nimmt ihn mit...