Chilsu (Park Joong-hoon) aus Dongducheon, der ein Talent für Malerei hat, kündigt seine Arbeit in der Theatermalerei, seinem Lebensunterhalt, während er auf eine Einladung seiner Schwester aus Amerika wartet. Er arbeitet als Assistent für Mansu (Ahn Sung-ki), der aufgrund seines Vaters, der eine lange Haftstrafe verbüßt, unter der Sippenhaft leidet. Chilsu gibt sich als jemand anderes aus und geht mit der Studentin Jina (Bae Jong-ok) aus, wird aber abgewiesen. Während Chilsu schwankt, nachdem der Kontakt zu seiner Schwester abgebrochen ist, und Mansu keinen inneren Frieden findet wegen der Angelegenheiten seines Vaters, beginnen sie eines Abends nach Abschluss der Arbeit an einem riesigen Werbeschild ein spielerisches Geplänkel auf einem Werbeturm auf dem Dach. Sie trinken auf dem Dach, steigen auf den Eisenturm und schreien in die Welt hinaus, um Dampf abzulassen. Die Bürger und die Polizei, die sie auf dem Turm frei genießen, singen und tanzen sehen, verwechseln sie jedoch mit Demonstranten, die gegen die politische Situation protestieren, und die Situation spitzt sich mit der Ankunft von Polizei und Journalisten zu. Mansu springt schließlich in die Menge und Chilsu wird von der Polizei festgenommen.