Chunghae (Jo Jae-hyun), ein südkoreanischer Jugendlicher, und Hongsan (Jang Dong-jik), ein nordkoreanischer junger Mann, halten sich aus unterschiedlichen Gründen in Paris auf. Chunghae, der zum Kunststudium nach Paris kam, lebt derzeit davon, heimlich die Bilder seiner Atelierkollegen zu verkaufen. Hongsan, der aus einer nordkoreanischen Spezialeinheit geflohen ist, versucht, zur französischen Fremdenlegion überzulaufen. Die beiden, die als Außenseiter in einem fremden Land leben, treffen sich zufällig. Chunghae, der Hongsans beeindruckende Kampfkünste erkennt, überredet ihn, mit einer Kampfkunstshow Geld zu verdienen. Hongsan soll auf einem Platz Ziegelsteine zerschlagen und Chunghae sammelt das Geld von den Zuschauern ein. Doch die Mafia, die Hongsans Kampfkünste bemerkt hat, beginnt sich einzumischen. Die beiden werden zu Schlägern, die im Auftrag der Mafia Gewalt anwenden, und geraten immer tiefer in eine Welt, aus der sie nicht mehr entkommen können. Während das Schicksal sie in einen Strudel zieht, erleben Chunghae und Hongsan auch ihre jeweiligen Lieben...