Yong-pae (Jo Jae-hyun), dessen Spitzname das Krokodil ist, lebt am Ufer des Han-Flusses und entsorgt die Leichen von Selbstmördern, um den Hinterbliebenen Geld abzupressen. An seiner Seite leben ein bettelnder Junge (Ahn Jae-hong) und ein alter Mann, der Dosen sammelt (Jeon Mu-song). An dem Tag, als eine Frau namens Hyeon-jeong (Woo Yoon-kyung) Selbstmord beging, barg das Krokodil sie, ließ sie aber überraschenderweise am Leben und verging sich dann sexuell an ihr, indem er sie misshandelte und vergewaltigte. Der bettelnde Junge und der alte Mann, die dies nicht ertragen konnten, halfen Hyeon-jeong bei der Flucht, aber sie treibt sich weiterhin in der Nähe des Krokodils herum. Angesichts von Hyeon-jeong, die ihn aus der Ferne beobachtet, beginnt das Krokodil zum ersten Mal, menschliches Interesse zu zeigen...